Paris, 4 November 2021,
Atos hari ini mengumumkan keberhasilan penempatan penerbitan obligasi terkait keberlanjutan pertamanya dengan jumlah keseluruhan €800 juta dengan jangka waktu 8 tahun dan kupon 1,0%.
Kupon 3 tahun terakhir tidak akan berubah jika Atos mencapai Sustainability Performance Target (SPT): pengurangan CO Gas Rumah Kaca tahunan Atos pada tahun 20252 emisi (Cakupan 1, 2 & 3) sebesar 50% dibandingkan tahun 2019.
Target ini selaras dengan tujuan yang paling menuntut dari inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi), yang bertujuan untuk menjaga pemanasan global pada 1,5°C. Dalam Pendapat Pihak Kedua, Sustainalytics menggarisbawahi bahwa “KPI yang dipilih [is] Sangat kuat”, ”SPT [is]selaras dengan strategi keberlanjutan Atos dan … Sangat Ambisius, mengingat: (i) sejalan dengan kinerja historisnya, (ii) berada di atas rekan-rekan industrinya, dan (iii) menyajikan [GreenHouse Gas] pengurangan selaras dengan skenario 1,5°C”.
Kerangka Kerja Pembiayaan Terkait Keberlanjutan dan Pendapat Pihak Kedua tersedia di situs web Atos.
Transaksi penting ini memungkinkan Atos untuk lebih memperkuat komitmennya, dan kepemimpinan industri, keberlanjutan dan untuk memperpanjang profil jatuh tempo utangnya.
Penerbitan obligasi tersebut mengalami oversubscribed lebih dari 2 kali. Persyaratan akhir obligasi menggarisbawahi kepercayaan investor terhadap profil kredit Atos.
Hasil obligasi akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan.
Obligasi, yang diberi peringkat BBB- oleh S&P Global Ratings, akan diterima untuk diperdagangkan di Euronext Paris efektif pada tanggal penyelesaian, yang diperkirakan akan berlangsung pada 12 November 2021, tergantung pada pemberian visa pada prospektus oleh Autorité des Marchés Financiers.
BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan bertindak sebagai Global Coordinators dan Joint Bookrunners dari penerbitan obligasi tersebut. Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BofA Securities, Commerzbank, Crédit Industriel et Commercial, ING Bank, Natixis, SMBC Nikko Capital Markets, Unicredit Bank dan Wells Fargo Securities bertindak sebagai Gabungan Bookrunner.
Rothschild & Co bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Atos SE. White & Case bertindak sebagai penasihat hukum untuk Atos SE dan Linklaters sebagai penasihat hukum untuk Joint Bookrunners.
****
Akses versi PDF di sini
Kontak:
Hubungan Investor: Gilles Arditti – +33 6 11 69 81 74 – [email protected]
Media: Anette Rey – +33 6 69 79 84 88 – [email protected]
Tentang Atos
Atos adalah pemimpin global dalam transformasi digital dengan 107.000 karyawan dan pendapatan tahunan lebih dari €11 miliar. Nomor satu Eropa dalam keamanan siber, cloud, dan komputasi kinerja tinggi, Grup menyediakan solusi menyeluruh yang disesuaikan untuk semua industri di 71 negara. Sebagai pelopor dalam layanan dan produk dekarbonisasi, Atos berkomitmen pada digital yang aman dan terdekarbonisasi untuk kliennya. Atos adalah SE (Societas Europaea), terdaftar di Euronext Paris dan termasuk dalam indeks saham CAC 40 ESG dan Next 20 Paris.
Tujuan Atos adalah untuk membantu merancang masa depan ruang informasi. Keahlian dan layanannya mendukung pengembangan pengetahuan, pendidikan dan penelitian dalam pendekatan multikultural dan berkontribusi pada pengembangan keunggulan ilmiah dan teknologi. Di seluruh dunia, Grup memungkinkan pelanggan dan karyawannya, dan anggota masyarakat pada umumnya untuk hidup, bekerja, dan berkembang secara berkelanjutan, di ruang informasi yang aman dan terlindungi.
Penafian
Tidak untuk rilis, publikasi atau distribusi di atau ke Amerika Serikat (“kita“).
Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak ada informasi yang terkandung dalam siaran pers ini yang merupakan tawaran, atau undangan untuk membeli, keamanan apa pun.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran oleh atau atas nama Atos SE atau anak perusahaannya untuk berlangganan atau membeli sekuritas apa pun di AS sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana telah diubah. Sekuritas yang dirujuk di sini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana telah diubah, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di AS tanpa adanya pendaftaran berdasarkan Undang-Undang itu atau pengecualian yang tersedia darinya.
Tidak ada komunikasi atau informasi yang berkaitan dengan penawaran obligasi yang boleh disampaikan kepada publik di negara di mana terdapat kewajiban pendaftaran atau di mana persetujuan diperlukan. Tidak ada tindakan yang telah atau akan diambil di negara mana pun di mana pendaftaran atau persetujuan tersebut akan diperlukan. Penerbitan atau pemesanan obligasi dapat tunduk pada pembatasan hukum dan peraturan di yurisdiksi tertentu; tidak ada Atos SE, Koordinator Global, dan Bookrunners yang bertanggung jawab sehubungan dengan pelanggaran oleh siapa pun atas pembatasan tersebut.
Siaran pers ini adalah iklan dan bukan prospektus dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (UE) 2017/1129.
Informasi tertentu yang termasuk dalam siaran pers ini bukan merupakan data historis tetapi merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada keyakinan, harapan, dan asumsi saat ini, termasuk, tanpa batasan, asumsi mengenai strategi bisnis saat ini dan masa depan serta lingkungan tempat Atos beroperasi, dan melibatkan risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui, yang dapat menyebabkan hasil aktual, kinerja atau pencapaian, atau hasil industri atau peristiwa lain, yang secara material berbeda dari yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk yang dibahas atau diidentifikasi berdasarkan Bagian 7.2 “Faktor risiko” dalam Dokumen Pendaftaran Universal 2020 tertanggal 7 April 2021, diajukan ke AMF dengan nomor D.21-0269, Amandemen Dokumen Pendaftaran Universal 2020 tertanggal Juli 30, 2021, diajukan ke AMF dengan nomor D.21-0269-A01 dan tersedia di situs web Perusahaan (www.atos.net) dan situs web AMF (www.amf-france.org) dan di Bab “Faktor risiko ” dari prospektus yang berkaitan dengan penerbitan obligasi yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari AMF. Informasi dan pernyataan berwawasan ke depan ini bukan jaminan kinerja di masa mendatang.
Posted By : angka keluar hk
